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重磅发布 | 2023年中国石材、机械、工具进出口数据及解析

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· 2023年中国石材进出口合计数据;

· 2023年中国石材出口数据及分析;

· 2023年中国石材进口数据及分析;

· 近年来中国石材贸易的特点及现象分析;

· 2023年中国石材机械、工具进出口数据及分析。

一、2023年中国石材进出口合计数据

表12020-2023年中国石材进出口数据

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表22023年中国装饰石材出口主要品种

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表32023年中国进口石材主要品种

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根据中国海关总署数据(见表1-表3),我们发现结构性变化仍在持续。自2020年中国石材进出口贸易数字出笼后,这些数据已经悄然发生了结构性的变化,也就是我们常说的质变。这种质变一直持续到2023年,变化特征仍是:

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而2023年又出现了新的变化,即:

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这进一步体现出中国对稀缺花岗石品种的需求,反而对装饰大理石需求呈快速下降趋势。

所以,对2023年石材进出口合计大数据总评价是与2022年基本一致,仍是:出口持续徘徊,进口仍在高位,石材进出口结构变化仍延续——进口重量>出口重量;新出现进口花岗石重量首次>进口大理石重量。

二、2023年中国石材出口数据及分析

我们还是给出了这几年中国石材出口数据,以便读者对照使用:

2023年出口62.9亿美元,733万吨;

2022年出口77.3亿美元,748万吨;

2021年出口63.2亿美元,851万吨;

2020年出口68.4亿美元,870万吨;

2019年出口59.3亿美元,800万吨。

2023年中国装饰石材出口国家及地区数据,见表4

表42023年中国装饰石材出口主要国家及地区

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在这几十亿美元出口中,经过多年的数据汇总,仍然是以下这几个国家排在前几位:

1. 出口美国市场(再次跌出第1,排在第2)

2023年7.69亿美元,69万吨;

2022年9.6亿美元,73万吨;

2021年8.66亿美元,72万吨;

2020年6.9亿美元;

而2018年天然石+人造石为近12.4亿美元,当年美国进口中国的总值已经超过了韩国,而后却一路下跌,这完全是美国国内政策所为。

由于2018年美国发起了针对中国的贸易战和人造石反倾销的双重调查阻碍,致使美国进口中国石材降幅较大。例如,2017年美国进口中国人造石为7.1亿美元,而2018年就直接减少了1.7亿美元,仅为5.4亿人造石。

那么,出口美国市场曙光何在?这里我们要弄清楚两个问题:

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只有回答了这两个问题,才可以讨论美国市场。

首先,美国一般年景是30亿美元的石材进口市场,都需要进口来解决——美国要进口石材

其次,美国石材进口市场正在逐渐与中国脱钩,转至更为低廉的加工基地——比如,墨西哥、印度、巴西等。所以,美国可以不进口中国石材

仅从2018年人造石出口数据看,当年中国出口9.8亿美元人造石,有5.39亿到了美国,占到当年的55%,但目前这个市场正逐渐消失,现在人造石出口美国市场只占中国出口13%,就是佐证。

2. 出口韩国市场分析

2023年22.6亿美元;

2022年28亿美元;

2021年19亿美元;

2020年20.9亿美元;

2018年才12.35亿美元。

从2020年开始韩国就一直排在中国天然石材出口第一大国的位置。它的意义在于——韩国已经第四次超过美国,成为中国出口石材第一大国;这4年正是美国贸易战的时间,使韩国买到了又好又便宜的石材。近水楼台,韩国大量进口深受国内欢迎的中国花岗石,得到不少便宜。

3. 出口日本市场分析

2023年3.5亿美元,42万吨;

2022年4.3亿美元,47万吨;

2021年4亿美元,50万吨;

2020年3.89亿美元;

2019年4.49亿美元。

日本与韩国近似,也是基于地域近、价格优、品种全、质量优的原因,首选中国。

4. 出口越南市场分析

2020年,中国石材出口越南异军突起,年出口额达3.9亿美元,首次超过日本,排名第3。2022年4.5亿美元,28万吨,再次超过日本。2023年为2.998亿美元,24万吨。

对越南市场的结论是:它与日本在3、4位之间竞争,未来会逐渐减少对中国的依赖。因为它的石材工业,尤其加工业正快速兴起,且开放、特区、资源、人口红利正在形成收割之势;沿海地理优势突显;“一带一路”正形成惠及越南的红利。

排在越南之后国家与往年大致相同,就不再一一分析。

三、2023年中国石材进口数据及分析

还是先给出这几年中国进口石材数据如下:

2023年进口21.66亿美元,1056万吨;

2022年进口24.25亿美元,1098万吨;

2021年进口29.95亿美元,1360万吨;

2020年进口23.69亿美元,1260万吨;

2019年进口26.37亿美元,1372万吨。

从这几年中国进口石材的金额、重量的变化可以看出:平均单位荒料进口价只是微弱变化。原因是人工成本、市场需求、品种变动、交通运输等因素变动。

2023年中国进口石材主要品种见前文表3。我们清楚地发现,进口石材品种仍然以荒料为主,也就是以“25”打头的产品。而今年进口花岗石荒料重量还首次超过进口大理石荒料重量,这进一步印证了中国仍是缺少特色花岗石的国家,需要通过贸易来获得

2023年中国进口石材国家及地区数据,见表5

表52023年中国进口石材主要国家及地区

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1. 进口土耳其大理石仍是最多

2023年4.7亿美元,197万吨;

2022年5.6亿美元,214万吨;

2021年8.77亿美元,312万吨;

2020年6.4亿美元;

2017年最高,进口9.55亿美元,430万吨。

从土耳其进口的大理石正经受品种老化、花色落伍的影响。尤其在2017年中国大量抢购土耳其黄色系列产品后,库存至今仍在释放,旧品种仍在甩卖。

短期来看,土耳其大理石仍是中国最主要的采购对象,会继续保持大理石进口的第一位置。但进口量在2024年将进一步持续下降有趣的是,2023年土耳其大理石首次被印度花岗石超越,印度成为了当年向中国出口荒料第一的国家。

2. 进口印度花岗石仍然最多

2023年5.5亿美元,365万吨;

2022年6.2亿美元,385万吨;

2021年7.3亿美元,465万吨;

2020年6.6亿美元,459万吨 。

印度多年来一直占据中国进口花岗石第一的位置。2023年,中国进口印度花岗石荒料重量、金额首次超越进口土耳其大理石荒料重量、金额。

未来很长时期内,印度仍会统治着中国花岗石稀缺品种,像中国人喜爱的“印度红”、“黑金砂”、“英国棕”等,会常年维持在6亿美元以内,400万吨以内的规模。 但未来也会逐步减少。

3. 进口意大利石材将逐年减少

2023年2.2亿美元,35万吨;

2022年2.4亿美元,44万吨;

2021年2.93亿美元,57万吨。

中国从意大利进口的都是性价比非常高的品种,如中国市场上常年流行的“卡拉拉白”、“鱼肚白”、“罗马洞石”等品种。但未来进口量会逐年减少,因为中国本土已经发现了大量类似的产品。较有竞争力的价格优势将冲击意大利进口系列产品。

四、近年来中国石材贸易的特点及现象分析

我们将近年来中国石材贸易的特点归纳如下:

· 石材进口重量超过出口重量现象持续;

· 中国进口花岗石量、价首次超过大理石;

· 出口以深加工产品为主,板材、荒料几乎不再出口;

· 外国在华采购板材已部分转移至印度、东南亚;

· 人造石出口走低,主要是美国市场影响和质量问题;

· 中国已不再是石材数量出口大国,其石材地位已经被印度(部分为越南)所替代,而中国石材业正在实现制造业转型发展——向着机械、工具等快速转型。

· 中国已经连续4年出口徘徊在70亿美元以下,增长乏力,说明这个产业的危机存在已久,应转变靠石材单一制成品扩大出口规模的思路。

受产业低迷的影响,目前中国石材业出现了7个减量现象:即生产量在减少、出口量在减少、国内消费量在减少、企业数在减少、从业人数在减少、石材专业市场在减少、石材进口重量、金额在减少。

这表明传统石材产品在中国已经走到了尽头,是客观无形的手在驱动产业转型——但其转型曙光已经出现在机械、工具、化工、辅料等上

石材作为一个产业创造价值的载体,其本身在中国和世界市场上是“永远不会做的很大”。这是由石材本身特点限制的。

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那么,我们的高端装备、机械、工具等在2023年贸易怎样呢?

五、2023年中国石材机械、工具进出口数据及分析

表62023年中国石材机械、工具出口数据

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根据表6可知,印度是我们金刚石圆锯片基体最大出口国。中国现在出口圆锯片的1/4都进到了印度,而印度则通过购买我国的金刚石节块热压机生产节块,或购买中国金刚石热压节块自已焊接,从而获得低成本的金刚石圆锯片。

据悉,目前用于金刚石圆锯片的热压节块出口数量非常高,几乎垄断了世界市场。这是由于中国工业金刚石磨料的产能严重过盛,造成金刚石价格非常低。

在矿山叉装机、装载机上,俄罗斯进口当属第一,年进口了5.4亿美元。当然这不全是用在了石材矿山,类似的采矿业也有用。

表6中不难看出,中国的金刚石工具、矿山绳锯、串珠绳、矿山圆盘锯、石材切机、石材磨机等在世界各国全面开花。而表6只是涉及了一部分产品,像金刚石工具中的切、铣、钻、磨工具、金刚石生产线、金刚石工具成套生产设备、人造石生产线、石材化工品等还未计算在内,如果统计全面,其数值肯定超过石材全年的出口数值。希望在明年可以提供给读者更全面的数据。

表72023年中国石材机械、工具进口数据

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对比表6表7不难发现,中国石材机械出口近50亿美元,而进口仅2亿美元,中国在石材机械、工具出口领域已经遥遥领先于进口。

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最后的总结:中国石材业的最终出路在转型高质量发展上,单纯靠石材产品出口已非良策;中国石材业要发展,要靠跳出石材看石材,而中国石材机械、工具出口已超过石材产品,并且是中国石材业未来发展的出路。