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南方19.29亿吨 北方5.97亿吨!2024年一季度全国砂石需求数据出炉

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砂石是建筑业最重要的原材料之一,广泛应用于房屋、道路工程等建设,“十三五”期间砂石需求量较“十二五”期间有所增长。近年来受疫情冲击、房地产投资持续探底、基建项目拉动有限等因素影响,砂石用量明显减少,2021-2023年,我国砂石需求量连续三年负增长。

砂石骨料市场转变为缩量市场已成既定事实,未来需求是持续探底还是触底小幅增加?本报告就2024年一季度全国各地砂石需求量展开分析,为业内人员提供参考。



一季度市场需求疲软,二季度能否迎来“春天”?






据不完全统计,2024年一季度全国砂石需求量约25.26亿吨(备注:砂石需求量仅统计大陆地区,不包含港澳台等地)较2023年四季度环比减少36.17%,同比减少16.28%。受春节假期影响,工人返乡,施工项目停工,全国砂石需求量呈持续缩减状态,节后伊始,工地开工率较低,市场尚未恢复至正常水平,再加上房地产市场下行,基建项目托底不足,故而2024年一季度全国砂石需求量萎缩明显。

广东省作为我国经济第一大省,一直是国内砂石需求消耗高地,一季度当地累计消耗砂石需求量达22201万吨,位居全国首位。同样,江苏省作为经济最强省份之一,区域均衡发展水平领跑全国,一季度,砂石需求量达20219万吨,仅次于广东省。除上述两省外,全国还有11个省份需求量超过1亿吨。

与2023年4季度相比,全国各省砂石用量均减少。青海、新疆、内蒙古及黑龙江等北方地区砂石需求量下滑70%以上,另有西藏、甘肃、上海、北京、山西、辽宁、宁夏、吉林等8地砂石用量环比减少超50%;与其他省份相比,陕西省砂石用量下降幅度最小,其环比降幅约14.20%。

整体来看,内陆31个省区市中有28个在2024年一季度砂石用量同比减少,仅上海、西藏和吉林三地区砂石用量同比增加。上海、西藏和吉林三地区疫情管控更为严格,周期较长,基建施工停摆时间更长,2023年一季度基期数据较低,2024年一季度,砂石需求量同比变化率转正。

表1 分省砂石需求量及增速统计表

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数据来源:砂石数据中心

总体来看,2024年一季度全国各省份砂石需求量较为疲软,但后期储备项目较多,且各地陆续发布2024年重点项目名单,各部门全力推动复工复产,二季度需求有望企稳回升,但是否能达到2023年同期水平还有待观望。



南北方用量差异较大,二季度北方需求占比或将提升






南北方地区在经济、社会、生态、民生等领域的发展水平存在差距,砂石需求量也有明显不同(北方地区为华北、东北、西北、山东、河南;其余区域均为南方地区)。2024年一季度,南方砂石需求量约19.29亿吨,占全国总需求量的七成以上,较去年四季度环比减少32.24%,同比减少13.29%;北方用量约5.97亿吨,环比减少46.24%,同比减少24.66%。

通过统计2023年一季度至2024年一季度南北方砂石用量数据不难看出,北方地区砂石需求量仅在每年的二、三季度占全国需求总量的三成左右,而一、四季度,北方地区用量占比均小于30%,主要受气候因素影响,四季度末及一季度初,北方天气严寒,施工单位无法开工,停滞时间较南方更长。随着气温回升,大型基建项目加快推进,今年二季度南北方砂石需求量有望回升,且北方地区需求占比或将有所提升。

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制图:砂石数据中心

图1 南北方地区近五季度砂石需求总量统计图



热点区域消费集聚化明显
长江沿线三大集群合计占比超五成







从砂石需求热点板块来看,2024年一季度,以泛长三角集群为首七大板块的总需求量高达近19.18亿吨,集聚了全国砂石需求总量的75.92%。而热点区域砂石消费集聚化特征愈发明显,其中长江沿线三大集群(泛长三角、长江中游、成渝)合计需求量达12.82亿吨,占全国总用量的五成以上。另以长江流域和珠江流域为例,两区域骨料需求多聚集在长三角与珠三角两大城市群,骨料资源主要集中在流域中下游地区,且砂石类矿山多沿江分布,这一分布特征有利于降低运输成本,能在一定程度上提高本企业产品的竞争力。

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制图:砂石数据中心

图2 热点板块2024年一季度砂石需求总量统计图



小结







通过对全国各省区市2024年一季度砂石骨料需求量进行统计分析,可以发现:


1、2024年全国一季度砂石用量约25.26亿吨,较2023年四季度环比减少36.17%。其中,广东和江苏省砂石用量在2亿吨以上;全国各省区市砂石用量均环比减少;仅上海、西藏和吉林三地区砂石用量同比增加。

2、2024年一季度,南方砂石需求量约19.29亿吨,北方用量约5.97亿吨,受气候等因素影响,北方地区每年的一、四季度砂石用量占全国总用量的占比较二、三季度有所减少。

3、2024年一季度,长江沿线三大集群(泛长三角、长江中游、成渝)合计需求量达12.82亿吨,占全国总用量的五成以上。

(备注:泛长三角:江苏、浙江、安徽、上海;长江中游:湖北、湖南、江西;珠三角:广东、广西;成渝:重庆、四川;中原:河南、山西;京津冀:北京、河北、天津;关中:陕西、甘肃。)